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信息科技老树花开荐5股

2019/08/16 来源:佛山信息港

导读

信息科技:老树花开 荐5股 2015-11-10 类别: 机构: 研究员:[摘要]事件:2015-2016年中国移动光纤集采招标

信息科技:老树花开 荐5股 2015-11-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

2015-2016年中国移动光纤集采招标量为9452万芯公里,相比去年6097万芯公里的招标量,同比增长近60%。早在年初我们便判断光纤需求会有强劲增长,同时集采招标价格会有上扬,在中国移动集采招标中我们的观点得到验证。

点评:

光纤光缆需求跳跃式增长。2015-2016年中国移动光纤集采招标量为9452万芯公里,同比增长近60%。在中国移动招标的带动下,2015年、2016年光纤光缆需求将创历史新高,根据CRU预测2015年中国光纤需求量为1.85亿芯公里,同比增长2 .5%,而过去两年的增长幅度均在10%左右。

价格回升,历史第二升幅。从此次招标的中标价格看,各家厂商的价格基本均有上浮,前五大厂商的报价在54.90元~55.08元之间,相差不足0.2元,价格十分接近。这样的价格相比去年提高了 .5~4元,需求旺盛供给紧张。从光纤历史价格看,曾出现过三次价格上浮,2009年的升幅更是造就了光纤光缆企业2年的股价神话,此次价格升幅处于第二位。

亨通、烽火排名前列。中国移动集采招标中,亨通光电、烽火通信第二,成为的赢家。两家公司在不仅在价格上,份额及中标数量上也处于地位,亨通光电、烽火通信光纤招标量分别为1477万芯公里、1279万芯公里,普通光缆招标量分别为980万芯公里、882万芯公里。特别是亨通光电的市场地位提升幅度较大,光纤产品从去年第三中标人提高到今年的中标人,普通光缆从去年第二中标人提高到今年的中标人。

光通信景气,业绩增速加快。2015年1-6月份光通信上市公司的收入及净利润增速分别为 1%、9%,1-9月份收入及净利润增速分别为 5%、18%,增速正在加快。其中光纤光缆、光器件公司加快趋势明显。我们认为随着此次中国移动招标的落地,一方面将刺激中国电信、中国联通的招标规模扩大,另一方面新的招标预计也将保持价格回升态势,保障光通信企业的净利润。

我们看好光通信行业基于两点:(1)需求旺盛,行业景气度可持续,业绩有望超预期。(2)转型升级。重点推荐亨通光电、烽火通信,同时建议关注永鼎股份、通鼎互联以及中天科技。

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