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重点关注把握软件业平稳增长期高成长领域

2018-11-06 10:08:48

重点关注:把握软件业平稳增长期高成长领域

随着中国经济高速增长计算机软件行业经历了更高速度发展的黄金十年。而在行业基数日益庞大、重点领域信息化日趋成熟后,未来行业的整体增速将由高速度增长期转变为平稳增长期。

投资要点:行业进入平稳增长期,重点领域投资加快。随着中国经济高速增长计算机软件行业经历了更高速度发展的黄金十年。而在行业基数日益庞大、重点领域信息化日趋成熟后,未来行业的整体增速将由高速度增长期转变为平稳增长期。未来新的十年里,细分行业将产生分化,站在新的技术起点,展望新的应用领域,计算机服务业也面临新的机遇和挑战。政府对未来重点发展的信息化领域投资将加快,增速仍将提升,我们持续看好的领域包括智能交通领域、城市信息化管理领域、智能节能减排领域等。

踏准行业投资拐点,转型受益为掘金。基于行业信息化发展的特点,计算机软件业特别是部分企业显现出区别于其他行业的发展特点,即细分领域信息化企业阶段性高成长特点明显。因此,把握细分领域投资拐点,踏准行业高增长节奏,成为掘金必杀剑。转型期明显受益的城市精细化管理和特殊领域信息化两大领域将呈现高增长态势:城市精细化管理领域包括智能交通(城市交通、轨道交通)、智慧城管、城市大平安;特殊信息化领域主要是建筑节能信息化、软件外包服务、医疗卫生信息化等。

池之一:城市精细化管理投入持续加大。伴随着城市化进程的加速,城市人口、车辆、基础设施等急剧增加,给城市管理带来了前所未有的挑战。十二五开始国家开始在各地政府推动城市精细化考评体制,将城市精细化管理各项指标作为当地政府管理者的重要考评指标,决定其工作政绩。正是在这一背景下,城市精细化管理理念正在引起更多城市管理者的重视,各地将其视为民生工程来推进,此方面的预算、政策支持等信息化投入资金也持续加大。其中,智能交通和大城管成为重要抓手,被认为是目前城市精细化管理的主要手段,整个十二五甚至更长时间将成为信息化重要场地,2012年以来相关的投资额及其他数据也正在验证我们持续申明的这一判断。

池之二:细分领域信息化市场需求强烈。计算机软件的应用市场在行业信息化,我国因为产业机构、产业发展等历史原因,各行业信息化程度有着较大的差异。一些对信息化要求较高的金融行业、电力行业等领域信息化程度已经达到较高水平;交通行业、医疗卫生行业、建筑等领域信息化正在快速推进;农业、环保、家居等领域信息化还处在规模增长前期。对于已经成熟或已达到较高信息化水准的领域,其行业资金充足,低估值的公司或存在机会;而正处在规模加速的信息化领域则存在普遍性的投资机会。

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